2021年中國數控機床產業鏈上中下游市場剖析

2021-06-28 15:15:49
摘要 數控機床是數字控制機床的簡稱,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。數控機床較好地解決了復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題,是一種柔性的、高效能的自動化機床,代表了現代機床控制...

    數控機床是數字控制機床的簡稱,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。數控機床較好地解決了復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題,是一種柔性的、高效能的自動化機床,代表了現代機床控制技術的發展方向,是一種典型的機電一體化產品。

       一、產業鏈

       數控機床產業鏈中,上游主要分為機床主體、傳動系統和數控系統三大部分;中游為數控機床的種類,主要包括金屬切削床、特種加工機床及成型機床;下游為數控機床的應用領域,主要用于國防軍工、工程機械、石油化工等。

       二、上游分析

       1.數控技術

       數控技術是用數字信息對機械運動和工作過程進行控制的技術,它是集傳統的機械制造技術、計算機技術、現代控制技術、傳感檢測技術、網絡通信技術和光機電技術等于一體的現代制造業的基礎技術,具有高精度、高效率、柔性自動化等特點,對制造業實現柔性自動化、集成化和智能化起著舉足輕重的作用。

       2.伺服系統

       伺服系統又稱隨動系統,是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。伺服系統主要由伺服電機、伺服驅動器、編碼器三部分組成。數據顯示,我國伺服系統市場規模由2016年73億元增至2019年144億元,年均復合增長率為25.41%。中商產業研究院預測,2021年我國伺服系統市場規??蛇_224億元。

       下圖為我國伺服系統主要企業匯總一覽表:

       3.傳感器

       傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示,2019年中國傳感器市場規模2189億元,同比增長12.7%。中商產業研究院預測,2021年中國傳感器市場規??蛇_2953億元。

       4.切割刀具

       切削刀具是機械制造中用于切削加工的工具。數據顯示,2016-2018年我國切削刀具年消費規模出現明顯快速增長,2018年切割刀具年消費總額達到421.4億元。2019年受中美貿易摩擦加劇,我國切割刀具消費額有所下滑,預計2021年我國切割刀具行業市場規??蛇_471.7億元。

       三、中游分析

       1.市場規模

       在國家政策的支持以及國內企業不斷追求創新的背景下,中國數控機床行業發展迅速,行業規模不斷擴大。2020年受疫情影響,中國數控機床產業規模達2473億元。中商產業研究院預測,2021年數控機床產業規模將達3576億元。

       2.市場占比

       從產品分布情況來看,2019年中國數控金屬切削機床的規模最大,占總體數控機床產業規模比重五成,為53%;其次為數控金屬成形機床,占總體產業規模比重為29%;數控特種加工機床占總體產業規模比重為17%。

       3.金屬切削床

       金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器。數據顯示,2020年中國金屬切削床產量44.6萬臺,同比增長5.9%。2021年1-5月,中國金屬切削床產量25.3萬臺,同比增長48.8%。

       金屬切削機床的下游需求市場較廣,近年來,廠商對機床要求提升,高檔數控機床的需求增加,從而使得金屬切削機床需求量不斷下降。數據顯示,2019年我國金屬切削機床銷量為41.3萬臺,降幅有所收窄。

       4.金屬成型機床

       金屬成形機床一般指鍛壓設備,鍛壓設備是在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備。鍛壓設備是通過對金屬施加壓力使之成形的,基本特點是力大,故多為重型設備,其上多設有安全防護裝置,以保障設備和人身安全。數據顯示,2020年中國金屬成型機床產量20.2萬臺,同比下降8.6%。2021年1-5月,中國金屬成型機床產量8.5萬臺,同比增長19.7%。

       5.重點企業分析

       四、下游分析

       1.工程機械

       工程機械是裝備工業的重要組成部分。工程器械分為挖掘機械,鏟土運輸機械,工程起重機械,工業車輛等,其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備。數據顯示,我國工程機械主要設備保有量由2016年728萬臺增至2019年866萬臺,年均復合增長率為5.96%。中商產業研究院預測,2021年我國工程機械主要設備保有量可達942萬臺。

       2.石油鉆采設備

       石油鉆采專用設備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開采的設備。螺桿鉆具是一種以鉆井液為動力,把液體壓力能轉為機械能的容積式井下動力鉆具。數據顯示,2019年我國螺桿鉆具行業市場規模為24.5億元,同比增長8.41%。中商產業研究院預測,2021年我國螺桿鉆具的市場規??蛇_27.1億元。

       3.汽車制造

       數據顯示,2021年5月,我國汽車產銷分別完成204萬輛和212.8萬輛,同比分別下降6.8%和3.1%。1-5月,汽車產銷分別完成1063萬輛和1088萬輛,同比分別增長36.4%和36.6%。

       4.電子制造

       近年來,電子科技消費級應用領域的不斷發展以及世界范圍內人口消費水平不斷提高,消費電子市場終端產品領域在市場容量和品類廣度上不斷發展延伸。隨著居家辦公及網課時代的到來,電子產品需求加大,電子產品價格有所上漲。數據顯示,2020年我國規模以上電子信息制造業實現主營業務收入12.10萬億元,同比增長8.3%。中商產業研究院預測,2021年我國電子制造業主營業務收入將達到13.31萬億元。

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